英特尔10纳米独立绘图卡明年登场 超微 、NVIDIA如临大敌_华强旗舰
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2019-08-19
英特尔 超微 NVIDIA



NVIDIA最新财报显示公司已摆脱矿灾,但未来挑战仍多。供应链业者表示,独立绘图卡战场将在2021年由NVIDIA几乎独占局面,走向三分天下战局,产业秩序失衡多年的绘图卡市场可望逐步回复正常且较为合理轨道。


NVIDIA近日正式揭露2020会计年度第2季(截至7月28日)财报,营收、获利均较首季有所改善,并预期第3季营收将持续成长,营运复甦表现获市场正面评价。

然进一步分析,NVIDIA第2季业绩仅较首季回升,但不及矿潮已消退的去年同期,其中游戏与资料中心部门营收跌幅超乎预期,绘图卡业者表示,NVIDIA接下来的挑战将更为艰巨,未来恐面对游戏市场需求成长动能减速,以及中美贸易战冲击终端市场的需求。


另外,超微(AMD)绘图芯片(GPU)在台积电7奈米以下制程助攻下已逐步回神,紧接着英特尔(Intel)在Raja Koduri领军下,2020年全面重返GPU战场,不仅瞄准电竞领域,更将扩及资料中心、AI及机器学习战场,NVIDIA欲再创2016~2018年盛世,AI、资料中心业务将是关键。


1993年创立的NVIDIA在PC独立绘图卡最高市占一度逼近8成,前几年再挟AI技术题材,成为全球科技产业当红炸子鸡,一度被喻为是下一个苹果。


但事实上,助力NVIDIA获利及股价自2016年底逐季飙升的,来自突然爆发的挖矿潮,推升NVIDIA及绘图卡业者获利创新高,NVIDIA一开始不愿承认挖矿为其带来的暴利比重,但由2018年4月后矿潮消退后,绘图卡业者库存满手,通路哀鸿遍野即完全显见挖矿对NVIDIA在2017~2018年的重要性。


随着长达一年的绘图卡库存去化告一段落,绘图卡业者业绩大多终好转,NVIDIA截至7月的第2季业绩亦较首季有所成长,市场预期NVIDIA已摆脱矿灾,整体营运已渐复甦。


不过绘图卡业者对此认为,NVIDIA的挑战才将要开始,除了全球电竞PC市场规模扩增动能减速,中美贸易战火延烧亦持续影响全球经济与终端消费者信心外,另就是来自超微与英特尔的还击,一旦任何一方在出货、市占有所进展,亦同时宣告NVIDIA业绩将同时衰退。


其中,超微自2006年合并ATI以来,GPU事业始终未见进一步好转,然随着2018年宣布全面拥抱台积电7奈米以下先进制程后,诸多弊病显著改善,最新7奈米Navi大军已于7月正式开卖,NVIDIA虽然同时推出升级版RTX 20 SUPER系列应战,但超微凭借气势回升与7奈米制程所带来的效能提升等优势,加上价格相当犀利,已对NVIDIA带来极大价格压力。


而超微亦已预告接下来已与台积电在7奈米EUV、5奈米甚至是3奈米持续合作,双雄此波对战结果,凸显了NVIDIA先前过于轻敌,制程推进减速的决策并非正确,让超微有了反击机会。


而备受关注的是,二次进军独立绘图芯片市场皆铩羽而归的英特尔,再次宣布东山再起,由超微所重金挖角来的新任架构长Raja Koduri等技术团队,展现了强大研发实力,并于印度设计数千人规模研发中心,已确定采用全新Xe架构与10奈米制程的独立绘图卡系列如期于2020年发布,2021年再进入7奈米制程及采用Foveros 3D封装。


目前英特尔已陆续与PC、绘图卡业者进行技术交流。绘图卡业者表示,英特尔此次重返独立绘图卡战场,人才、资源全面到位,目标不只是一般高阶消费性电竞PC市场,更看重的是可抢食资料中心、AI及机器学习新战场,英特尔攻击目标完全瞄准近年挟GPU技术优势,在AI、资料中心领域声势大涨的NVIDIA而来。


绘图卡业者预期,原本就拥有平台整合优势的英特尔,此次集结全球绘图技术精英筹组团队,声势完全与10年前Larrabee挫败完全不同,不仅已初步获得供应链支持,亦开始结合自家CPU切入资料中心与AI领域。


事实上,10年来PC、绘图卡业者在独立绘图卡、电竞市场都不具话语权,甚至英特尔掌控市场实力亦不及NVIDIA,随着英特尔重返市场,超微回神再起,应能让产业秩序失衡多年的绘图卡市场逐步回复正常且较为合理轨道。


不过,亦有业者表示,超微虽然看似气势与技术实力大增,但随着绘图事业技术与精神领袖Raja Koduri跳槽英特尔,陆续多位技术人才跟进,超微现有Navi架构世代结束后,下一代架构技术能否有所突破,目前业界多保守看待,加上NVIDIA近期也加速了制程推进,超微2年后Raja Koduri为其备妥的粮草将吃完,恐将面临技术停滞危机。


另外,英特尔也并非就此一帆风顺,砸下重金所建置的GPU团队来自各方好手,加上内部各部门山头林立,跨部门技术合作、全球与说服供应链合作均非易事,Raja Koduri的发挥空间恐不及在超微宽大舒适。


不过,随着英特尔加入战局,过去10年来至多仅有零星战火的独立绘图卡市场,终见战局扩大,对于供应链而言将是利多消息。

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